تحلیل بنیادی بررسی عواملی است که روی اقتصاد، صنعت و شرکتها اثر میگذارد. همانند بسیاری از تحلیلهای دیگر، در تحلیل بنیادی هدف این است که از تحرکات قیمت در آینده سود بدست آید.
تحلیل بنیادی شامل تجزیه و تحلیل گزارشهای مالی شرکت، مدیریت و امتیازات رقابتی، رقبا و بازارهای مربوط به محصولات آن است. در بررسی صنعت، شاید تحلیل بنیادی به بررسی عرضه و تقاضایی که برای محصولات شرکت وجود دارد پرداخته شود. در بخش بررسی اقتصاد کشور، تحلیل بنیادی به بررسی دادهها میپردازد تا رشد فعلی و آینده شرکت پیشبینی شود. برای پیشبینی قیمت سهام در آینده، تحلیل بنیادی تحلیلهای مربوط به اقتصاد، صنعت و شرکت را با هم ترکیب میکند تا ارزش فعلی و ارزش آینده سهام شرکت را مشخص کند.
در صورتی که ارزش سهام شرکت برابر با قیمت فعلی سهام نباشد، تحلیلگر بنیادی به این نتیجه میرسد که قیمت سهام یا بیش از ارزش سهام است یا پایینتر از آن. تحلیلگر بنیادی عقیده دارد قیمت در نهایت به سمت این ارزش واقعی حرکت خواهد کرد.
در تحلیل بنیادی عقیده بر این است که قیمت فعلی سهم، منعکسکننده همه اطلاعات و واقعیات سهم نیست.
در تحلیل بنیادی سهام، دو رویکرد اساسی وجود دارد: تحلیل پایین به بالا و تحلیل بالا به پایین
تحلیلگر بنیادی با اهداف متعددی دست به انجام تحلیل میزند، سه هدف عمده آن به شرح زیر است
۱ – تعیین ارزش سهام شرکت و پیشبینی تغییرات آتی قیمت
۲ – برآورد عملکرد تجاری
۳ – ارزیابی مدیریت و اتخاذ تصمیمات داخلی جهت محاسبه ریسک اعتباری
بنابراین در تحلیل بنیادی، سرمایهگذار با
بررسی یک شرکت براساس محیط کسبوکار، عملکرد مالی و سایر عوامل بنیادی، در
تلاش است تا سوددهی آینده شرکت را تحلیل کند.
یک تحلیل بنیادی جامع نیاز به اطلاعات بسیار زیادی دارد
بررسی صورتهای مالی
در تحلیل بنیادی به میزان زیادی با صورتها و گزارشات مالی شرکتها سروکار دارید،امتیاز : | نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 0 |